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俄铝爱尔兰附属拟发行5亿美元国际债券年利

2019-01-29 20:38:53

俄铝爱尔兰附属拟发行5亿美元国际债券 年利率4.85%

俄铝()宣布,公司已委托Citigroup、J.P. Morgan及VTB Capital plc为全球协调人及联席账簿管理人,以及委托Credit Bank of Moscow、Credit Suisse、Gazprombank、NATIXIS、Renaissance Capital、Sberbank CIB、Sovcombank及UniCredit Bank为联席牵头经办人及联席账簿管理人安排其将由公司爱尔兰附属公司Rusal Capital Designated Activity Company根据1933年美国证券法(经修订)第144A条/S规例发行并由公司及多间营运附属公司担保的以美元计值定息票据(“国际债券”)的第三次发行。

据悉,该债券本金额为5亿美元

俄铝爱尔兰附属拟发行5亿美元国际债券年利

,年利率4.85%,2033年到期,预期于2018年2月1日完成发行。

公司会将国际债券的所得款项用于为集团若干现有债务再融资,而任何余下所得款项将用作集团的一般企业用途。

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