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50家企业募300亿冲线IPO首班车招商

2018-08-23 17:36:38

50家企业募300亿冲线IPO首班车 招商6单吸金过亿

忽如一夜春风来,明年1月份将发行50家的好消息使得堰塞已久的IPO排队企业欢呼雀跃:12月2日上午,证监会对投行人士进行了一个小规模培训,内容主要是老股转让、财务信息披露和定价三方面,并明确指出,在本周四之前提交上市时间表。有与会人士透露:会里说要在20日之前补齐各种材料,否则可能就要留到年后补年报了。

中信证券指出,已过会的83家企业中,剔除问题项目后剩下企业数目与证监会提出的50家相差不大,募集资金量大约在300亿元。谁会抢先出闸成为2014年首批上市的公司?市场自是翘首以待,然而多家已过会企业却告诉:时间来不及。

20日最后冲刺

83家过会企业当中扣除了问题券商(国信、平安)、问题会计所(南京立信永华)、问题律所(竞天公诚、大成)等被波及的32家企业之后,还剩主板约6家、中小板约16家、创业板29家,共计51家企业。

这是否就构成了明年1月上市的首批名单?从过会名单来看,最早的浙江花园生物高科股份有限公司是在2010年8月31日过会,保荐人为万联证券,拟募集资金2.9亿元冲击创业板,至今已经接近两年半。致电至公司,但无人接听。

一位投行人士分析指出,证监会的考量是首先财务是否过关、公司是否存在造假;其次看企业的业绩表现;第三会参考企业排队顺序,即通过发审会的时间先后,而此前财务审查的焦点板块即为创业板,因此创业板首发的可能性较小。在主板和中小板的企业当中,国企相对财务风险较小,通行的可能性较大。

如果扣除29家创业板,范围再一次缩小至22家企业:主板的两家巨无霸陕西煤业和中国邮政速递以172亿和99.8亿的募资规模首当其冲,两家的过会时间分别是2011年8月29日和2012年5月4日。陕西煤业董秘办人士表示:目前没有证监会方面的进一步消息,仍然在准备材料,何时上市现在无法确定。中国邮政速递的公开则无人接听。

昇兴集团股份有限公司在中小板公司当中过会较早,董秘李敦波告诉:“投行方面开了一个会,我们目前也是在学习细则阶段,主要是对于股价维稳和老股发行调整方面,公司还有一个决策程序要走,比如说过董事会和股东大会等,这需要一些时间。目前来看年报不需要补,半年报的有效期是到明年1月份,公司冲击第一批的可能性还是比较大的。”

郴州金贵银业较昇兴晚一个月时间,在2012年5月过会,董秘办人士坦言,“我们也是周末才得到IPO开闸的消息,现在对于一些条款细节还把握不准,券商方面通知我们在周末之前要递交上市计划,即选择年前还是年后上市,年前的话感觉很难完成准备工作,所以我们也在和券商协调,相信最终上市时间是各方面综合考量的结果。”

一位参加过投行培训的人士告诉:“其实我们都感觉时间来不及,现在是老股发行问题的细则出来了,其他一些细则还没出来,而且未来涉及到老股转让方面还要有一个减持的预测和计划,这都不是一下子能做出来的。扣除财务不合格的,到明年1月份到底能不能有50家做出来还不知道,12月20日之前报不出来,未来可能就要涉及年报,至少要再拖一个月。”

招商6单吸金过亿

IPO重启的另一最大得益人是券商:83家企业当中,国信以7个项目位列榜首,招商证券6个项目位居亚军。国信的项目有苏州晶方半导体科技股份有限公司、思美传媒股份有限公司、长春迪瑞医疗科技股份有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司、东易日盛家居装饰集团股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、北京东方通科技股份有限公司等企业,但在今年7月21日,国信证券和平安证券因涉嫌违法违规行为被证监会立案、处罚,出于审慎监管的考虑,证监会要求对两家券商已领取批文的项目暂停安排后续发行进程,两家券商或暂时无缘这场财富盛宴。

招商的项目分别为四川创意信息技术股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司、中航文化股份有限公司、牧原食品股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、昇兴集团股份有限公司6家企业,主要分布在创业板和中小板,合计募集资金为24.9亿,如果以5%的承销费粗略来计,招商证券6单IPO则可吸金上亿。

除保荐赚钱之外,招商证券的子公司招商致远资本投资有限公司还直接持有金贵银业5%股份,可谓生财有道,2010年10月13日,原股东曹永贵将持有的881万股股份以每股5元的价格转让给招商资本,合计4405万元,成为其最后一个加入的新股东。然而市场中对于金贵银业资金链的担忧不绝于耳。此外,昇兴集团亦被质疑2011年利润跳水,盈利能力下滑。

平安证券和民生证券则以5单紧随其后,民生证券的项目包括广东溢多利生物科技股份有限公司、广东金莱特电器股份有限公司、山东仙坛股份有限公司、广东全通教育股份有限公司、金轮科创股份有限公司。山东仙坛方面人士告诉:上市的事情主要是董秘在做,目前在出差,其他情况并不清楚。

中信证券和海通证券则同样以4单并列,前者的项目有江苏太平洋石英股份有限公司、天河防务、海天股份和中国邮政速递,3家主板、1家创业板合计募资126亿。海通则以北特科技、慈铭体检、炬华科技、广东易事特4家合计募集资金7.95亿,仅及前者的6%

50家企业募300亿冲线IPO首班车招商

广发证券和华泰证券亦是4单,前者项目有扬杰电子、河北汇金机电、北京神州绿盟和唐山汇中仪表,合计9.3亿募集资金;华泰证券则有辽宁科隆精细化工、众信国际旅行社、友邦集成吊顶和欧浦钢铁物流股份有限公司,合计募资11.6亿。

(:DF010)

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