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债券发行扩容近七成券商承销劲头足

2019-01-11 14:02:44

债券发行扩容近七成 券商承销劲头足

2012年,在债市大幅扩容的情况下,债券承销着实火了一把。数据显示,今年共计有69家券商瓜分债券承销市场大蛋糕,截至12月28日,今年以来债券发行募资金额已达14704.47亿元,较之去年同期8758.86亿元的融资额扩大了67.88%。

无论从承销数量还是承销金额来看,中信证券均以绝对优势稳居榜首。今年以来中信证券共计主承销了129个债券项目,融资金额高达2019.73亿元。中金公司、中信建投证券和国开证券紧随其后,分别融资1427.45亿元、862.37亿元和857.17亿元,分别主承销了65个、66个和78个债券项目。除了债券项目承销,中信证券今年IPO项目的承销无论是数量还是金额也均遥遥领先,投行业绩硕果累累。

另外,国泰君安证券、海通证券、中银国际证券、银河证券和瑞银证券的债券承销金额也均在500亿元以上,而债券承销金额在100亿元以上的券商则达到了29家。

对此,有业内人士分析指出:“今年债市的火爆

债券发行扩容近七成券商承销劲头足

,一方面受困于IPO的暂缓,投行做债券承销动力强劲。另一方面监管层也放宽了债券的审批,在某种程度上加速了今年债市的扩容”。比如放宽债券发行条件,允许上市公司将发债资金用于补充企业营运资金而不仅仅是募投项目,还有成立专门审核债券发行的部门提高公司债审核效率等。

而从券商承销的债券类型来看,公司债和企业债仍是主力。数据统计显示,2012年公司债和企业债的融资规模合计10202亿元,占全部债券融资总金额的69.38%,该数据也比去年同期公司债和企业债4700.5亿元的融资额扩大了117.04%。

有债券市场人士称:“公司债和企业债的突飞猛进,表明企业直接融资的需求旺盛,理财产品对债券的配置需求也很大,加上管理层也有意大力支持债券市场发展,预计明年债券的发行仍将维持在高位。”多位券商行业分析师预计,2013年券商债券承销额将继续同比增长40%。

值得注意的是,国泰君安证券、银河证券、国信证券、海通证券等10家券商在11月底获批短融中票承销业务资格之后,国泰君安证券立即尝鲜了短期融资券承销业务。

数据显示,该项目发行人是中国证券金融股份有限公司,名称为“12证金CP001”,11月28日上市,募资金额30亿元。

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